Argentine

Production agricole

Un agro-exportateur de poids mondial

L’Argentine, 10e exportateur mondial de produits agroalimentaires, est un géant agricole qui bénéficie d’une part, d’une surface agricole utile très importante (147Mha dont seulement 37M sont cultivés hors vergers et vignes) et d’autre part de conditions pédoclimatiques favorables dans ses principales régions de production (disponibilité en eau, qualité des sols, etc.). Environ 130Mha sont destinés au pâturage.

Le graphique de la FAO montre l’importance des différentes productions argentines, en 2012.

Les exportations de céréales, d’oléagineux et dérivés représentaient 45% des exportations agricoles et agroalimentaires du pays en 2015. Les principales cultures argentines sont le soja, le maïs, le blé, l’orge et le tournesol. Réparties sur 28,17Mha, elles occupent 92% des terres en cultures annuelles. En 2014-2015, la récolte de ces cinq cultures a atteint plus de 97Mt (sur une production totale de grains de 103,45Mt, dont 60,8Mt pour la seule production de soja réparti sur 19,3Mha, 26,4Mt de maïs, 9,5Mt de blé, 4,3Mt d'orge et 2,5Mt de tournesol. La production de riz s’est élevée autour de 1Mt, en grande majorité à destination du marché intérieur.

Quasiment inexistant du paysage agricole argentin il y a 30 ans, le soja est aujourd’hui un pilier de l’économie du pays plaçant le pays comme 3e producteur et exportateur mondial derrière les états-Unis et le Brésil en 2015 selon l’USDA (Département de l’Agriculture des Etats- Unis). L’Argentine est par ailleurs le 1er exportateur mondial d’huile et de tourteaux de soja, 2e exportateur mondial de sorgho, de dérivés de tournesol (huile et tourteaux). L’Argentine est aussi un grand producteur de fruits. Les cultures se situent principalement dans les provinces du Rio Negro, de Neuquén et de Mendoza. L’Argentine est le 3e producteur mondial de citrons en 2014-2015 avec une production annuelle moyenne de 1,15Mt selon l’USDA et le second exportateur mondial derrière la Turquie. La production de pommes et poires, est également significative et ces deux fruits représentent 50% des exportations de fruits frais. En 2012, l’Argentine est 3e producteur mondial de poires derrière la Chine et les états Unis et le 1er exportateur (environ 890kt produites en 2014 d’après le ministère de l’agro-industrie argentin). Elle est également 1er exportateur mondial de jus de pommes, sa production de pommes s’élevant à 930kt en 2014.

L’Argentine est en outre connue pour ses vins : 5e pays producteur, 10e exportateur et 5e plus gros consommateur. En 2015, 13,3Mhl de vin ont été produits dont les 2/3 sont consommés sur le marché interne. La production nationale est regroupée à 70% dans la province de Mendoza et à 20% dans la province de Santa Fe. Malbec, Merlot, Syrah, Chardonnay, ou encore Sémillon représentent les principaux cépages cultivés.

A noter que la production de légumes, qui totalise environ 7Mt/an, est presque uniquement destinée au marché intérieur. L’Argentine est toutefois le 3e exportateur et le 5e producteur mondial d’ail. Les autres légumes cultivés sont notamment la pomme de terre (0,183Mt), l’oignon (0,708Mt), la tomate (toutes types confondues 1,992Mt), la carotte et la courge.

Enfin, en particulier dans le Nord du pays il existe une production de coton, sucre et arachide. Ainsi environ 398Mt de coton, en 2012 d’après la FAO ont été produites, principalement dans la province du Chaco. Par ailleurs 0,178Mt de sucre auraient été produites en 2015, d’après le Centre Azucarero Argentino. La filière de l’arachide présente quant à elle une production de 604Mt en 2014/15 d’après le Ministère de l’agro-industrie.

En ce qui concerne l’élevage, l’Argentine est en 2015 le 11e éleveur mondial de bovin. Ce secteur a particulièrement souffert ces dernières années à la fois de la politique administrée du précédent gouvernement, de la concurrence avec le soja et de périodes de sécheresse diminuant la fertilité et augmentant la mortalité. En effet, l’Argentine se positionnait au 2e rang d’exportateur mondial en 2005, contre le 14e en 2014. Avec une consommation interne saturée, l’Argentine ambitionne de récupérer son rang international par le marché extérieur. L’élimination des taxes et quotas à l’exportation pour la viande bovine et la dévaluation du peso y contribueront sans doute. Le cheptel argentin compte aujourd’hui 52M de têtes, qui permettent la production de 2,7Mt de viande par an dont 133 000 tonnes ont été exportées en 2015. Les exportations pourraient attendre 360 000 tonnes d’ici 4-5 ans, selon certaines sources officielles, et retrouver ainsi leur niveau de 2007.

Soutenues par un coût du maïs bas ces dernières années, les filières volailles et viande porcine ont cru fortement. La production de viande de porc est de 442 000 t en 2014. En 2014 la production de volaille est estimée à 2,1Mt. La production de ces filières et la consommation continueront à croître mais beaucoup plus faiblement, le pouvoir d’achat des ménages étant affecté par l’inflation, et le prix du maïs repartant à la hausse au niveau interne, conséquence du regain des exportations.

L’Argentine est le 9e producteur mondial de lait soit une production actuelle autour de 11,2Ml dont 261 000 litres environ exportés sous forme de lait en poudre (53%), de fromages (16%) ou encore de lactosérum, glace ou confiture de lait. L’OCDE-FAO prévoit une augmentation de 23% pour la production, 15% pour la consommation et 40% pour les exportations en volume de produit laitiers d’ici 2024.

Plus anecdotique mais pas moins emblématique, la production ovine regroupe un cheptel de 15M de têtes, regroupé essentiellement en Patagonie (Santa Cruz, Chubut). De forte tradition dans la production de laine, l’élevage ovin reste une activité économique majeure pour tous les Etats du sud du pays. Suite à la crise des années 90, la filière s’est redéfinie et des investissements ont eu lieu pour développer les débouchés de la viande. On estime à 50000t la production de viande actuelle avec 2700t exportées en 2014.

Un potentiel important mais des défis à relever

Selon les autorités, l’Argentine permet de nourrir 441 millions d’habitants et pourrait en nourrir 632 millions en 2020. Sur de nombreuses productions, l’Argentine n’a pas encore atteint tout son potentiel, et les études de la FAO et de l’OCDE le soulignent régulièrement.

Toutefois, des facteurs limitants doivent être signalés :

• Les infrastructures demeurent en retard au regard de la rapide croissance du secteur agricole, notamment en matière de transport terrestre et fluvial.
• Un environnement politique et réglementaire instable. Si aujourd’hui, il semble redevenir favorable, l’Argentine est habituée aux changements brusques dans ses politiques économiques, et rien ne peut laisser présager de l’environnement à moyen terme.
• L’agriculture argentine reste duale avec une petite agriculture familiale qui souffre le plus de la pauvreté et de la difficulté d’accéder aux marchés. Des zones du Nord du pays sont les plus enclavées et il conviendra d’intégrer ces agriculteurs et ces régions pour atteindre un potentiel optimal.
• Le secteur agricole argentin connaît une situation contrastée, avec d’un côté des secteurs ayant souffert de fortes chutes de production (élevage bovin viande, blé), des productions qui se maintiennent mais qui pourraient être davantage développées (maïs, élevage laitier) et de l’autre des productions tirées par la demande mondiale (soja et dérivés). Certaines filières sont actuellement en crise (produits laitiers, pommes et poires, vins de table) face à des prix bas et des difficultés de trouver des débouchés à l’export. L’évolution de l’inflation et du taux de change dans les prochains mois sont des facteurs clé dans l’évolution de la compétitivité du secteur agricole argentin en général et dans la capacité de ces différentes filières à se développer, à l’export en particulier.

Uune tendance à la concentration

En termes de structures, le dernier recensement agricole (controversé) de 2008 donne le chiffre de 27 6581exploitations sur une surface de 155Mha, la taille de l’exploitation moyenne étant de 560ha (contre 71ha en France). Les petites exploitations représenteraient 2/3 des exploitations, mais seulement 18% des surfaces cultivées et 18% de la valeur de la production.

Le faible niveau d’encadrement législatif (épandage, location de terre, appui aux petits producteurs, accès aux financements) fragilise les petits exploitants et favorise la concentration financière. La financiarisation et la spécialisation sont aujourd’hui monnaie courante.

Lorsque les prix du soja et du maïs ont atteint des sommets au niveau mondial, on a pu noter le développement très rapide d’un mode de mise en valeur appelé pools de siembra dans lequel le «producteur » ne possède ni ne loue sur une longue durée la terre mais « vend» sa capacité de mettre en culture et de récolter les surfaces agricoles. Ainsi, un des plus gros producteurs de grains argentins, Los Grobo, n’est pas propriétaire d’un seul hectare du million qu’il exploite. Toutefois, dès que le prix des matières premières agricoles est en repli, ce mode d’exploitation a tendance à régresser.

Une adoption rapide et massive des organismes génétiquement modifiés

L’Argentine a adopté rapidement les OGM dès 1996. En 2012, selon des données du ministère de l’Agriculture, 98% du soja, 20% du coton et 40% du maïs étaient produits à partir des semences OGM.

L’Argentine, qui craint le « protectionnisme vert » des pays développés, développe un discours construit sur l’intérêt du syste«OGM – semis direct – glyphosate », qui permettrait de protéger les sols et d’augmenter les performances de production, limitant ainsi les besoins de mise en culture de nouvelles surfaces.

Cependant, comme dans les autres pays utilisant ces technologies, les probles de résistance des adventices au glyphosate se développent. Ces résistances ont entraîné, selon la bourse de céréales de Buenos Aires, une baisse de l’utilisation du semis direct en 2014, passé de 94 à 92% des surfaces cultivées dans les 6 principales cultures du pays, ce qui n’était jamais arrivé depuis la généralisation de l’usage de cette technique en 1998.

La législation autorisant l’utilisation de semences OGM continue à s’étendre avec, entre autres, l’autorisation de la pomme de terre transgénique résistante au virus PVY en novembre 2015. Des fortes pressions sont exercées pour que soit autorisée une variété de canne à sucre résistante au glyphosate. Toutefois certains mouvements contestataires, dénonçant les dégâts environnementaux et sanitaires liés aux utilisations des OGM, se manifestent.

Politique agricole

En 2008, suite à l'annonce du projet de l’ancien gouvernement de taxes aux exportations, un conflit important avait opposé les quatre organisations de producteurs agricoles (qui s’étaient unies dans une Commission conjointe – Mesa de Enlace) et le gouvernement. Le projet avait été retiré. Mais le dialogue a été rompu très vite marquant ainsi le début d’un conflit entre le monde agricole et le gouvernement qui s’est poursuivi jusqu’aux élections nationales de 2015.

Un exercice important d’élaboration de perspectives pour le secteur avait été conduit de manière participative à l’époque : il s’agissait du Plan Stratégique Agroalimentaire et Agro-industriel 2010-2020, réactualisé ensuite en 2014, et présenté largement à la communauté internationale.Aujourd’hui encore, les principaux acteurs du monde agricole partagent les objectifs ambitieux de ce plan, qui vise à augmenter fortement les productions et exportations agricoles. Toutefois, les mesures politiques d’application n’avaient jamais été formulées ni mises en oeuvre, et les producteurs notaient la contradiction entre ces objectifs de développement forts d’un côté et des restrictions importantes aux exportations de l’autre.

Le nouveau gouvernement élu en 2015, a souhaité mettre un terme à cette guerre avec le secteur agricole, et que le dialogue soit rapidement renoué. il a ainsi mis en oeuvre très vite les mesures réclamées par le secteur agricole depuis plusieurs années : levée des restrictions aux exportations (taxes et quotas), dévaluation du peso (regain de compétitivité à l’export), création d’un ministère de l’agro-industrie faisant davantage le pont entre secteur agricole et transformation alimentaire.

Notons que, au vu du poids des exportations agricoles et agroalimentaires (63% des exportations), l’agriculture était une source de revenus non négligeables pour l’état, via les taxes à l’exportation qui constituaient la troisième recette budgétaire de l’état (13% des recettes en 2013 et 0,7% du PIB). Le nouveau gouvernement a commencé par éliminer les taxes qui représentaient 20%de cette recette mais a baissé de 5% seulement les taxes les plus rémunératrices sur le soja et ses dérivés (en s’engageant à les baisser ensuite de nouveau de 5% par an).

Ricardo Buryaile a été nommé, le 10 décembre 2015, ministre de l’agro-industrie. Producteur rural, très proche des syndicats agricoles, il a indiqué que le changement de nom du ministère (auparavant ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche) visait à permettre de «dépasser la dichotomie entre agriculture et industrie, de façon à mettre en exergue le développement de la chaîne de valeur ». Le gouvernement souhaite également, selon ce que le Président de la République a indiqué, travailler pour tous les producteurs, quelle que soit leur taille. Il a par ailleurs déclaré faire de la compétitivité et de la rentabilité un objectif clair de son mandat.

La politique agricole argentine sera donc vraisemblablement marquée dans les prochaines années par des mesures visant à redonner de la compétitivité au secteur exportateur (innovations pour gagner en productivité ; amélioration des infrastructures ; appui à la création de valeur ajoutée à l’origine ; adéquation du niveau sanitaire avec les demandes du marché international), mais aussi par des mesures ayant pour but de favoriser une intégration productive de l’agriculture familiale (en continuité avec l’ancien gouvernement).

Les priorités suivantes de l’Etat argentin seront donc probablement :

• ouverture commerciale pour faciliter les exportations agricoles ;
• renforcement des systes d’innovation et des institutions (INTA, l’Institut national agronomique argentin) ;
• maintien d’une surveillance sanitaire forte (via le SENASA,le Service national de santé et de qualité agroalimentaire),
• intégration de l’agriculture familiale au marché via le soutien au secteur coopératif ;
• développement de la durabilité de l’agriculture et prise en compte des impacts du changement climatique.
• création de valeur ajoutée «à l’origine» pour sortir de la dépendance aux matières premières (les mesures concernant cet objectif n’étant pas toutefois pas définies clairement);

Ces dernières années, le gouvernement avait souhaité limiter la hausse des prix de l’alimentation pour le consommateur argentin, notamment les produits de consommation courante quotidienne (viande, lait, pain), dans un contexte de forte inflation, et avait mis en place une politique de contrôle des prix internes. Ces mesures pourraient en partie se poursuivre, l’inflation restant une inquiétude centrale en Argentine. Toutefois, le gouvernement ne compte pas restreindre les exportations pour atteindre ses objectifs et le secteur agricole semble disposé à collaborer pour éviter un recours à des politiques interventionnistes sur les marchés.

Enfin, l’Argentine avait adopté ces dernières années de nombreuses mesures plus ou moins explicites de restriction des importations (licences non automatiques, pression sur les importateurs, etc.). Ces mesures sont progressivement supprimées et devraient permettre une plus grande facilitation des échanges agroalimentaires à l’avenir.

Politique forestière

L'Argentine compte encore une importante surface de forêt primaire sur environ 30millions d'hectares de forêt situés principalement au Nord Est du pays. Avec une couverture forestière sur 30% du territoire, le pays connaît une déforestation croissante, principalement due à l'agriculture et à l'élevage. La culture du soja est un des vecteurs importants de la déforestation qui a réduit de plus de 70% la surface forestière ces dix dernières années, en particulier dans les forêts du Chaco et Yugas. L'Argentine est, en effet, un des principaux producteurs de farine et d'huile issus du soja, principalement voués à l'exportation vers l'Europe et la Chine. Les conséquences pour les populations indigènes sont importantes, d'un point de vue social, économique et environnemental (multiplications des inondations dans certaines zones du pays).